การซื้อขายหุ้น CFD เป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นกว่าการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิม โดยให้สามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นอ้างอิง ในส่วนนี้ เราจะเน้นที่กลไก ต้นทุน และกลยุทธ์ในการซื้อขายหุ้น CFD พร้อมเน้นย้ำถึงลักษณะเฉพาะของหุ้นเหล่านี้
กลไกการซื้อขาย CFD ในหุ้น
ในการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิม คุณซื้อและขายหุ้นโดยตรงในราคาตลาด ซึ่งหมายความว่าคุณเป็นเจ้าของหุ้น ในทางตรงกันข้ามกับสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (Contracts for Difference) คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นอ้างอิง แต่คุณจะซื้อขายสัญญามาตรฐานที่เป็นตัวแทนของหุ้นอ้างอิงนั้น สัญญาแต่ละฉบับมักจะสอดคล้องกับหุ้นหนึ่งหุ้นในบริษัท ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเปิดสถานะเทียบเท่ากับการซื้อหุ้น Apple 500 หุ้น คุณจะต้องซื้อสัญญาซื้อขายส่วนต่างของ Apple 500 สัญญา ราคา CFD จะถูกเสนอเป็นสกุลเงินเดียวกับสินทรัพย์อ้างอิง ตัวอย่างเช่น เนื่องจากหุ้น Apple เป็นหุ้นของสหรัฐฯ จึงกำหนดราคาเป็นดอลลาร์ หากสกุลเงินฐานของบัญชีของคุณแตกต่างกัน กำไรของคุณอาจถูกแปลง โดยมักจะมีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินเล็กน้อย
การใช้เลเวอเรจในการซื้อขาย CFD ของหุ้นช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้นด้วยการลงทุนเริ่มต้นที่น้อยกว่า ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 5:1 ถึง 20:1 ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น การใช้เลเวอเรจ 10:1 การลงทุน 1,000 ดอลลาร์สามารถควบคุมหุ้นที่มีมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ได้ วิธีนี้ช่วยเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อย ทำให้การซื้อขายนี้มีความน่าสนใจสำหรับผู้ซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ข้อเสียก็คือการสูญเสียจะเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งหมายความว่าคุณอาจสูญเสียมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นของคุณหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับคุณ การซื้อขาย CFD แตกต่างจากหุ้นแบบดั้งเดิมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเลเวอเรจ การซื้อขาย CFD ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงศักยภาพในการส่งผลกระทบทางการเงินที่สำคัญ
ต้นทุน
ในการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิม การทำธุรกรรมจะได้รับการอำนวยความสะดวกผ่านนายหน้าที่ซื้อหรือขายหุ้นในราคาตลาด โดยทั่วไปนายหน้าจะเรียกเก็บค่าคอมมิชชันตามมูลค่าการซื้อขาย ในการซื้อขาย CFD ต้นทุนจะถูกกำหนดโครงสร้างให้สะท้อนถึงราคาในตลาดอ้างอิง โดยทั่วไปผู้ให้บริการจะจับคู่ราคาซื้อและขายของตลาดและเรียกเก็บค่าคอมมิชชันเล็กน้อยเมื่อคุณเปิดและปิดการซื้อขาย
ข้อดีของการซื้อขายหุ้น CFD
· เลเวอเรจ : CFD ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่กว่าด้วยการลงทุนเริ่มต้นที่น้อยกว่า ทำให้ผลตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
· การขายชอร์ต : ผู้ซื้อขายสามารถทำกำไรจากราคาหุ้นทั้งที่ขึ้นและลงได้โดยการซื้อหรือขายแบบชอร์ต
· ไม่มีความเป็นเจ้าของหุ้น : เนื่องจาก CFD เป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ ผู้ซื้อขายจึงไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหุ้นอ้างอิง ทำให้ลดภาระในการบริหารจัดการ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นหรือค่าธรรมเนียมการเป็นเจ้าของ
· การเข้าถึงตลาดทั่วโลก : CFD ช่วยให้เข้าถึงหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้กระจายความเสี่ยงในตลาดต่างๆ ได้
· สภาพคล่อง: โดยทั่วไป CFD จะให้สภาพคล่องสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหุ้นที่ได้รับความนิยมและดัชนีหลัก ซึ่งช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเข้าและออกจากตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย ทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกรรมจะรวดเร็วขึ้นและมีราคาที่ดีกว่า
· ไม่มีการล่าช้าในการชำระเงิน: การซื้อขาย CFD ไม่จำเป็นต้องรอระยะเวลาการชำระเงิน ช่วยให้ดำเนินการซื้อขายได้ทันทีและเข้าถึงเงินได้เร็วยิ่งขึ้น
ข้อเสียของการซื้อขายหุ้น CFD
· ความเสี่ยงที่สูงขึ้นเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ : แม้ว่าการใช้เลเวอเรจจะสามารถเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงของการสูญเสียจำนวนมาก ซึ่งอาจเกินเงินลงทุนเริ่มแรกได้
· ต้นทุนการจัดหาเงินทุนข้ามคืน : การถือตำแหน่ง CFD ข้ามคืนจะมีค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นในระยะยาว
· ไม่มีสิทธิของผู้ถือหุ้น : เนื่องจากผู้ซื้อขายไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นจริง จึงพลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิในการลงคะแนนเสียงหรือเงินปันผล (แม้ว่านายหน้าบางรายจะมีการปรับเงินปันผลก็ตาม)
· ความเสี่ยงด้านหน่วยงานกำกับดูแลและโบรกเกอร์: สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ CFD อาจไม่ได้รับการควบคุมในเขตอำนาจศาลทั้งหมด ดังนั้น ควรเลือกโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้เสมอ เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของการลงทุนของคุณและความสมบูรณ์ของสถานะการซื้อขายของคุณ
